전쟁 끝났으니 이제 포트폴리오 바꿀 때...삼성전자·SK하이닉스 다음 '이거' 추가하세요ㅣ강관우 더프레미어 대표

반도체 업황 펀더멘털은 견조하며 외국인 과매도 이후 저평가 상태로 매수 유지 권고 입장.

달러 약세 전환 및 환율 안정이 외국인 자금 유입을 촉진할 것이라는 긍정적 전망을 제시.

종전 기대감이 유가 하락·물가 완화·금리 인하로 이어질 수 있다는 낙관적 시나리오를 소개.

외국인 매수 전환과 리스크온 진입 가능성을 낙관적으로 전망하지만 확신에 찬 단정은 피하고 있다.

두 종목을 반드시 보유해야 할 머스트해브 종목으로 평가하며 코어 유지 권고가 강하다.

조선·방산·원전 업종의 큰 폭 상승 이후 IT 소부장이 다음 주도주 후보로 부각될 수 있다는 의견.

유가 하락과 달러 부채 감소가 동시에 나타날 경우 항공·여행주가 대표 수혜 업종이라는 분석.

종전 기대가 유가 하락과 환율 안정으로 이어질 수 있다는 시나리오를 제시하는 중립적 분석이다.