[Why Times 정세분석 4339] 20년 '갑' 애플, AI에 밀려 ‘을’로 추락…낸드 값 5배 폭등에 메모리 업계 '복수의 시간’(26.10.30)

AI SUMMARY

애플이 AI 데이터센터 수요 폭증으로 낸드플래시 공급사에 대한 협상력을 잃고 원가 부담과 가격 인상 압박을 받고 있다는 분석

핵심 포인트

• ·AI 데이터센터 기업들이 애플보다 많은 물량을 구매하며 낸드 공급사의 선택지가 넓어짐
• ·지난 1년간 AI 수요로 낸드 가격이 약 5배 상승했다는 분석 인용
• ·애플은 과거 대량 주문과 장부 감사로 가격을 눌렀으나 이제 가격 인상과 구형 모델 가격 조정으로 대응
• ·추가 저장용량 판매의 부품 원가가 급등해 애플의 저장용량 차등 판매 수익 구조가 압박받음
• ·AI 투자 둔화 시 시장이 달라질 수 있다는 단서를 두고 있어 단정은 유보됨