두나무·비자 결제 협력에 스테이블코인 랠리 vs 반도체 관세 압박에 삼전·닉스 조정 l 허반석·김우식·황대근 l 더 워룸 2부

AI SUMMARY

글로벌 스테이블코인 결제 협력과 반도체 관세 압박 속 9월 주요 일정 중심 전략적 투자 접근 필요

핵심 포인트

• ·두나무·비자 스테이블코인 결제 협력으로 핀테크·가상자산 결제인프라 기업 순환매 기대
• ·반도체 대형주는 외국인 매도와 관세 리스크로 박스권 정체, 소부장 중심 차별화 장세 예상
• ·9월 애플 신제품, 클래러티 법안, 미·중 정상회담 등 매크로 일정 기반 섹터별 핀셋 트레이딩 강조
• ·엔비디아 급등에도 국내 증시는 외국인·기관 동반 매도로 호재의 온도차 노출
• ·현금 비중 관리와 종목 선별 필수, 단기 재료 소멸 인식 속 박스권 매매 관점 권유