[🔴07/28 #당잠사] 반도체 순환거래 우려 | 트럼프 “이란과 대화 이어가”…국제유가 급락 | 애플, 엔비디아 제치고 시총 1위 탈환 | #애플 #엔비디아 #알파벳

🎯핵심 주장

• 1.미국 증시 3대 지수는 혼조세로 마감했으며, 특히 반도체주는 AI 순환 금융 우려와 중국의 반도체 자립화 소식으로 하락했습니다.
• 2.도널드 트럼프 전 대통령의 이란과의 대화 지속 발언으로 중동 긴장이 완화되며 국제 유가가 8%대 급락했습니다.
• 3.애플이 엔비디아를 제치고 글로벌 시가총액 1위 자리를 탈환했으며, 미국 경제는 예상보다 강한 성장세를 보이고 있으나 물가 상승 압력은 여전히 높은 상황입니다.
• 4.모건스탠리는 미국 시장에 대해 '비중 확대' 의견을 유지하며, 중소형주가 대형주를 뛰어넘는 '아웃퍼폼'을 기록할 가능성이 높다고 전망했습니다.
• 5.양자 컴퓨팅, 반도체 설계 소프트웨어, 블록체인 등 첨단 기술 관련 기업들이 대형 호재에 힘입어 일제히 강세를 보였습니다.

📑제시된 근거

미국 증시 다우지수 0.51% 상승, 나스닥 0.18% 하락, S&P 500 0.02% 상승으로 혼조세 마감했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 2.23% 하락했습니다. 엔비디아는 오픈AI에 2,500억 달러의 금융 보증을 제공하고 SK그룹과 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 체결하는 등 총 7,500억 달러 규모의 투자를 발표했습니다. 중국의 한 상하이 기업이 국산 DUV 노광 장비 양산을 시작했으며, 올해 5대, 내년 20대 생산을 목표로 하고 있다고 '디 인포메이션'이 보도했습니다. 중국 창신메모리(CXMT)는 상장 첫날 주가가 466% 폭등하며 시가총액 700조 원을 넘어섰습니다. 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 8.26% 하락한 81.93달러, 브렌트유는 7.00% 하락한 85.26달러를 기록했습니다. 미국의 6월 내구재 수주가 전월 대비 0.3% 증가했으나 시장 예상치를 하회했습니다. 애플은 엔비디아를 제치고 글로벌 시가총액 1위 자리를 탈환했습니다. 모건스탠리의 보고서에 따르면 미국 경제는 시장 기대치를 지속적으로 상회하고 있으며, 기업 실적도 강한 호조세를 보이고 있습니다. 벤치마크는 디웨이브 퀀텀, 아이온큐, 리게티 컴퓨팅 등 양자 컴퓨팅 관련주에 대해 '매수' 의견을 제시하며 목표주가를 각각 30달러, 60달러, 25달러로 설정했습니다. 시놉시스는 마이크로소프트와의 협력 확대로 설계 오류 수정 시간을 40% 단축하고 AI 반도체 개발 속도를 획기적으로 향상시킬 것이라고 발표하며 4.16% 상승했습니다. 스테이블 코인 발행사 서클은 IBM으로부터 블록체인 관련 특허 약 1,000건을 인수했습니다. 팔란티어는 2분기 매출이 전년 동기 대비 85% 증가할 것으로 전망되며 7% 상승했습니다. 리비안은 파이퍼 샌들러의 투자 의견 상향 조정과 함께 4.04% 상승했습니다. 베이커 휴즈는 2분기 매출과 주당순이익 모두 시장 예상치를 웃돌며 5.83% 상승했습니다. 금 선물은 0.34% 상승, 은 선물은 0.17% 하락했습니다. 비트코인은 0.57% 상승, 이더리움은 1.82% 상승했습니다.